自今年年初披露收到要約收購(gòu)報(bào)告書摘要以來(lái)，4月2日晚間，ST新潮（600777.SH）正式收到要約收購(gòu)，另一民營(yíng)油氣企業(yè)金帝石油有望成為新主。
ST新潮此前被出具了否定意見的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》并被ST，另外，其尚未完全走出“德隆系”余波，不過(guò)ST新潮的資產(chǎn)依然具備一定價(jià)值。一家同業(yè)企業(yè)告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，在除了“三桶油”之外的A股獨(dú)立油氣公司中，ST新潮油氣產(chǎn)量依然具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
要約收購(gòu)人金帝石油最終的控股股東為盧斯侃、孔列嵐夫婦，二人在過(guò)去數(shù)十年間搭建起了總部位于杭州市蕭山區(qū)的金帝系。據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。
要約收購(gòu)總額42億元，收購(gòu)方稱資金已到位
此次要約收購(gòu)的收購(gòu)人為浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（“金帝石油”），方案為收購(gòu)人向除收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人以外ST新潮全體股東的無(wú)限售條件流通股發(fā)出部分要約，要約收購(gòu)股份數(shù)量為13.60億股，占上市公司總股本的20.00%，要約收購(gòu)的價(jià)格為3.10元/股。
截至要約收購(gòu)報(bào)告書簽署日，收購(gòu)人金帝石油一致行動(dòng)人杭州金帝商業(yè)管理有限公司（“金帝商業(yè)”）持有ST新潮1589.99萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股，收購(gòu)人一致行動(dòng)人金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司（“金帝控股”）持有ST新潮100股無(wú)限售條件流通股，合計(jì)持有1590萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股，占上市公司總股本的0.23%。
根據(jù)本次要約收購(gòu)安排，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為42.16億元，其中銀行貸款融資金額不超過(guò)25億元，剩余為自有資金。截至本報(bào)告書簽署日，本次要約收購(gòu)資金均已到位。
本次要約收購(gòu)所需資金來(lái)源于收購(gòu)人自有資金或自籌資金。
本次要約收購(gòu)期限共計(jì)30個(gè)自然日，期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。
雖然尚未完全走出“德隆系”余波，ST新潮的資產(chǎn)依然具備其價(jià)值。一家同業(yè)企業(yè)告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，在除了“三桶油”之外的A股獨(dú)立油氣公司中，ST新潮油氣產(chǎn)量依然具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2024年前三季度，ST新潮實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.30億元，歸母凈利潤(rùn)16.52億元。2024年上半年，ST新潮原油報(bào)表產(chǎn)量781.09萬(wàn)桶，同比增產(chǎn)2.22%；天然氣報(bào)表產(chǎn)量341.54萬(wàn)桶油當(dāng)量，同比增產(chǎn)15.45%。
金帝系有望拿下首家上市公司
要約收購(gòu)人金帝石油最終的控股股東為盧斯侃、孔列嵐夫婦，兩人均為“60后”，其中盧斯侃取得了中國(guó)香港居民身份證，孔列嵐取得中國(guó)香港永久性居民身份證。
金帝石油及其一致行動(dòng)人股權(quán)結(jié)構(gòu) 來(lái)源/ST新潮公告
金帝石油就此次要約收購(gòu)表示，這是基于金帝控股產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及對(duì)上市公司價(jià)值及其未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)同，擬通過(guò)本次要約收購(gòu)提升對(duì)上市公司的持股比例，以增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并取得上市公司控制權(quán)。
據(jù)ST新潮披露，公司目前無(wú)控股股東，無(wú)實(shí)際控制人。
ST新潮2024年三季報(bào)顯示，匯能海投與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有ST新潮20.04%股份。不過(guò)今年3月，上交所下發(fā)的紀(jì)律處分決定書顯示，在交易ST新潮有表決權(quán)股份比例達(dá)到5%、20%時(shí)，匯能海投未能履行信息披露義務(wù)，未按規(guī)定在持股比例每增加1%的次日通知上市公司并予公告。上交所決定對(duì)匯能海投及相關(guān)責(zé)任人予以公開譴責(zé)。
根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，匯能海投及其一致行動(dòng)人違反規(guī)定買入的上市公司有表決權(quán)的股份，在買入后的三十六個(gè)月內(nèi)，對(duì)該超過(guò)規(guī)定比例部分的股份不得行使表決權(quán)。
而金帝石油及其一致行動(dòng)人在完成要約收購(gòu)后的持股比例將達(dá)到20.23%，成為最大股東。
據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。要約報(bào)告書顯示，截至簽署日，金帝石油、金帝商業(yè)、金帝控股除ST新潮外未持有上市公司股份。
在公眾視野中，盧斯侃夫婦與其金帝帝國(guó)默默無(wú)名。金帝控股官方網(wǎng)站上描述這家創(chuàng)立于1992年的企業(yè)是一家多元化、跨地區(qū)的企業(yè)集團(tuán)，已形成了海外油氣田、大宗石化貿(mào)易、國(guó)內(nèi)天然氣、地產(chǎn)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)板塊，目前持有印度尼西亞兩處、乍得共和國(guó)一處油氣區(qū)塊權(quán)益。在天然氣業(yè)務(wù)方面，公司稱在浙江和河南的3個(gè)地區(qū)取得城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)，擁有高中壓管線276公里，城市門站3座，每年為企業(yè)和居民用戶供應(yīng)管道天然氣約10億立方米。
要約收購(gòu)報(bào)告書披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金帝控股2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.82億元，凈利潤(rùn)1.18億元，截至期末資產(chǎn)總額283.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率77.65%。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 朱玥怡
編輯 岳彩周
校對(duì) 柳寶慶
